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La venta del área de ingeniería de Ayesa al grupo estadounidense Colliers parece ver la luz tras el acuerdo lelgado por ambas partes, a falta de formalizar la transacción durante esta jornada.
Con la transacción, que valorará esta unidad de negocio en aproximadamente 700 millones de dólares (600 millones de euros al cambio actual), Ayesa pasará a estar dividida entre varios propietarios, después de que a esta compra le sucediera la de la división tecnológica, conocida como Ayesa Digital, por parte de un consorcio de inversores vascos.
El anuncio de hoy pondrá fin a un proceso competitivo que se inició en 2025 y que arrancó con el mandato de venta conjunto a los bancos de inversión Arcano Partners y Houlihan Lokey para que buscaran un sustituto en el capital de Ayesa que reemplazara a A&M Capital Europe (AMCE).
En un primer momento, se estimaba que la valoración conjunta de la empresa andaluza, que todavía está participada por la familia fundadora, alcanzara los 1.000 millones de euros.
En un primer momento, esta suerte de casting despertó el apetito de los fondos pesados del capital privado. A las puertas de la compañía se agolparon gestoras de la talla de Apax, Goldman, HIG y Blackstone, si bien posteriormente ninguno terminó avanzando en su candidatura para ninguna de sus dos unidades de negocio.
Pero finalmente el transcurso de las negociaciones derivó en que el proceso se acotara a otros candidatos. Así, un consorcio integrado por Indar Kartera (vehículo inversor de Kutxabank), Fundación BBK, el Gobierno Vasco -a través de Finkatuz (vehículo de inversión del Instituto Vasco de Finanzas)- y Teknei (socio tecnológico), se hizo con la división tecnológica por 480 millones de euros.
La operación en cualquier caso da salida a AMC, que ha dado su ciclo por cumplido tras aterrizar en 2021 en el capital con el 67%. Su objetivo era crear un grupo español, duplicando la facturación hasta los 500 millones de euros en un horizonte temporal de cinco años, meta que se ha logrado.
Ahora, Ayesa Engineering da "un paso estratégico para su futuro", según explican las partes involucradas. "Esta adquisición refuerza el alcance global de Colliers, al aumentar sus capacidades y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para su división de ingeniería", añaden en su escrito. Con el cambio de manos, Ayesa "se colocará entre las 30 mayores firmas de ingeniería del mundo", concluyen.
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