Empresas Premium
.jpg){kind=logo}
El grupo industrial químico portugués Bondalti ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de nuestro país sobre la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (OPA) de lla compañía química Ercros.
Una vez finalizado el plazo de aceptación el pasado viernes día 13 y “de conformidad con la información preliminar facilitada por Banco Santander, el nivel de aceptación ha sido superior al 50% de los derechos de voto efectivos de Ercros, S.A. Dichos resultados tienen carácter preliminar, siendo el resultado definitivo y oficial el que la CNMV publique dentro del plazo correspondiente”.
De esta forma, y a falta de conocer el resultado definitivo de la operación, Ercros pasará a estar controlado por manos portuguesas. Bondalti es un grupo industrial luso con presencia en España desde hace más de 20 años propiedad cien por cien del grupo familiar José de Mello.
"El objetivo de Bondalti, una vez se culmine la operación y tome el control de Ercros, es promover la exclusión de negociación de las acciones de Ercros de las bolsas de valores, siempre que el precio no sea superior al de esta OPA", ha informado la compañía portuguesa.
El precio ofrecido por el comprador Bondalti a los accionistas de Ercros en la OPA es de 3,505 euros por acción, lo que valoraba la compañía en 329 millones de euros. Las acciones cerraron la jornada de ayer, en la que se conoció el resultado preliminar de la oferta, en 3,36 euros tras registrar una caída del 2,61%; cotización en la que parece estabilizarse en la apertura de la segunda jornada, la de este martes.
Bondalti lanzó su oferta sobre Ercros hace dos años, por lo que estamos ante una de las opas más largas en la historia reciente de nuestros mercados. La recomendación de Lighthouse, el servicio de análisis fundamental e independiente de valores sin cobertura del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y única firma que sigue a Ercros, recomendó a los accionistas aceptar la oferta pública de adquisición. Por su parte, el consejo de administración de la empresa catalana aludió al potencial de futuro de la compañía en un informe en el que rechazó la oferta.
Finalmente, la mayoría de accionistas han acudido a la oferta después dos años consecutivos de pérdidas en la cuenta de resultados de Ercros. Entre ellos, el primer accionista del grupo, con 6,28% del capital, el abogado Víctor Manuel Rodríguez, y otros socios financieros como los fondos ODDO BHF de Francia (4,9%), Horos Asset Management, Yosemite y Mainberg Special Situations Fund.
Si todo sigue los pasos anunciados, Bondalti presentará una segunda oferta a un precio nunca superior al ofrecido en la OPA. Además, ya había anunciado su intención de presentar un plan de choque para dar la vuelta a los resultados de Ercros y salir de las pérdidas; aunque adelantó que "mantendrá el empleo y la presencia en las comunidades en las que Ercros opera, así como su sede en Barcelona".
La química catalana tiene todas sus fábricas en España, ubicadas en Almussafes (Valencia), Aranjuez (Madrid), Cerdanyola (Barcelona), Flix, Tarragona, Tortosa y Vila-seca (Tarragona), Monzón y Sabiñánigo (Huesca).
El grupo portugués considera que el mercado químico europeo debe ir a la concentración para poder resistir la competencia de China y de Estados Unidos. La integración de Ercros en Bondalti busca ganar escala para negociar mejores precios de las materias primas. La suma ambas compañías situaría las ventas en más de 1.300 millones de euros, con una plantilla de unos 2.000 empleados.
Finalmente, los resultados oficiales se conocerán en los próximos días. El presidente de Bondalti, De Mello, aseguró que el precio ofrecido era el tope máximo que salía de su evaluación.
|
