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Según la información recogida hace unas pocas semanas en la versión online del Financial Times, varias multinacionales del sector químico estarían revisando sus operaciones en Europa e incluso planteándose vender sus negocios en la región por los elevados costes energéticos y la competencia de nuevas plantas en Asia y Oriente Medio.
Una de estas multinacionales citadas por el diario económico es SABIC, que mantiene negociaciones con entidades financieras para estudiar opciones, entre las que estaría la venta de su negocio petroquímico europeo. Igualmente, el rotativo también menciona a Dow, LyondellBasell, Shell o BP entre las multinacionales que están bajarando tomar decisiones sobre sus activos en Europa.
Detrás de esta posible ´espantada´ están los elevados costes energéticos en la región, consecuencia entre otros factores de la invasión rusa de Ucrania, además de las nuevas plantas puestas en marcha por la propia industria en otras regiones más competitivas. Estos factores han intensificado la presión sobre el sector químico europeo, que representa entre el 5 y el 7% de las ventas industriales en el continente y emplea a más de 1,2 millones de personas.
Analistas financieros consultados por el Finalcial Times aseguran que el mayor protagonismo de China y Oriente Medio lleva a muchos responsables de empresas química en el viejo continente a expresar serias dudas de que puedan ser capaces de competir con estas condiciones y vuelven a cargar las tintas sobre los elevados precios de la energía.
El Consejo Europeo de la Industria Química ya advirtió el pasado mes de enero que se habían perdido más de 11 millones de toneladas de capacidad productiva en la región por el cierre de instalaciones en los dos últimos años. Igualmente recordó la desventaja que supone para nuestra industria pagar el precio del gas 4 o 5 veces más caro que EE.UU.
En el caso de SABIC su negocio petroquímico europeo genera unas ventas cercanas a los 3.000 millones de dólares y 250 millones de dólares de beneficios antes de impuestos.
El Financial Times también recuerda que en octubre de 2024, Dow ya anunció la revisión de algunos de sus activos europeos, lo que se suma a la revisión ya anunciada por LyondellBasell.
El exceso regulatorio es otro de los motivos argumentados por responsables de estas grandes compañías químicas para señalar la pérdida de competitividad de sus negocios en Europa. Está por ver si estamos ante globos sonda o se trata de movimientos e intenciones reales.
Por lo que respecta a la eurozona, el informe que elaboró Crédito y Caución el pasado marzo preveía que la producción química crezcería un 2,1% en 2025 y un 2,6% en 2026, apoyada por una leve recuperación tanto del consumo privado como de la producción industrial. Los recientes recortes de los tipos de interés han aliviado la presión sobre los productores.
Sin embargo, aunque los precios de la energía han bajado desde 2023, los productores europeos siguen preocupados por la evolución que experimentará a largo plazo. La sustitución del gas ruso por importaciones de gas natural licuado afecta a la competitividad a largo plazo frente a los competidores asiáticos y americanos. A ello hay que sumar las normativas medioambientales más restrictivas en el continente, que conllevan una mayor inversión.
Por subsectores, se prevé que los productos químicos básicos, la pintura y los agroquímicos serán los que experimenten un mejor comportamiento con un crecimiento del 3,9%, 3,4% y 2,3%, respectivamente. En este sentido, sectores como la electrónica, la automoción y la industria aeroespacial presentarán una mayor demanda de materiales de alto rendimiento.
Por otra parte, el sector químico afronta limitaciones como su fuerte dependencia de los precios del petróleo y el gas, así como de materias primas procedentes de diversas regiones del mundo. Esto último hace que las interrupciones de la cadena de suministro le afecten más directamente.
En los próximos años, Asia-Pacífico seguirá siendo el principal motor del crecimiento de los productos químicos, seguida del sector químico estadounidense, que se beneficia del suministro de gas de esquisto. Por su parte, las empresas químicas europeas se enfrentarán a desventajas competitivas debido a unos precios de la energía estructuralmente más altos, especialmente, las más pequeñas.
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