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La plataforma global de energías renovables respaldada por TPG Rise consolida de esta forma su presencia en el mercado norteamericano. Liderada por MUFG, HSBC, Nomura y Santander, esta financiación multiactivo respalda una cartera diversificada de proyectos en California, Idaho y Texas.
Matrix Renewables, la plataforma global de energías renovables respaldada por TPG Rise, ha anunciado hoy el cierre con éxito de una financiación construction-to-term loan, la obtención de compromisos de tax equity y la refinanciación de proyectos en operación para una cartera de activos fotovoltaicos y de almacenamiento energético a gran escala en Estados Unidos. La cartera incluye 859 MWdc de capacidad solar y 167 MWh de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) distribuidos entre California, Idaho y Texas. Asimismo, la operación abarca dos activos en operación que han sido refinanciados y dos proyectos actualmente en construcción. Los proyectos en construcción también han asegurado compromisos de inversión por parte de un inversor de tax equity y de capital minoritario.
La operación fue liderada por MUFG, HSBC, Nomura y Santander en calidad de entidades coordinadoras principales (Coordinating Lead Arrangers). La estructura de deuda incluye más de 470 millones de dólares en préstamos construction-to-term, aproximadamente 400 millones de dólares en financiación puente de tax equity y cerca de 100 millones de dólares en líneas de cartas de crédito (Letters of Credit).
Adicionalmente, DESRI se ha comprometido a realizar una inversión de capital preferente de 210 millones de dólares en los dos proyectos que se encuentran en construcción.
La cartera total, una vez completada, representará una inversión de más de 1.300 millones de dólares e incluirá los siguientes activos:
"Esta transacción marca un hito fundamental para Matrix Renewables en Estados Unidos, optimizando la financiación de dos de nuestros activos existentes y estableciendo una estructura eficiente y escalable para nuestra cartera de proyectos en construcción", afirmó Cindy Tindell, Managing Director y Responsable de Matrix Renewables en EE. UU. "Al pasar de financiaciones individuales a un enfoque multiactivo que combina proyectos operativos y en construcción, generamos un valor adicional y fortalecemos las bases para nuestro crecimiento continuo en el mercado estadounidense. Con este logro, nuestra cartera en EE. UU. alcanza aproximadamente 1,5 GW entre proyectos operativos, en construcción y listos para construir".
Por su parte, Fred Zelaya, Director General de Financiación de Proyectos en MUFG, afirma que: "En MUFG estamos orgullosos de apoyar a Matrix Renewables en esta nueva e importante transacción. Esta cartera de activos contribuirá a suministrar energía limpia y fiable a las comunidades, reforzando a su vez la resiliencia de la red eléctrica. Esperamos seguir respaldando el ambicioso crecimiento de Matrix Renewables en el sector de las energías renovables".
"Alcanzar el cierre financiero de una cartera multiactivo de proyectos solares y de almacenamiento requiere una estructuración rigurosa y una estrecha colaboración entre todas las partes”, señaló Paul Snow, Responsable de Renovables para América en HSBC Infrastructure Finance. “Estamos encantados de apoyar a Matrix Renewables en esta operación, que suministrará energía de confianza en California, Idaho y Texas, y esperamos seguir acompañando su crecimiento en el país".
"Para DESRI es una satisfacción aportar la financiación de capital preferente para los proyectos Tormes y Alamo, apoyando a Matrix Renewables en la continua expansión de su cartera en EE. UU.", declaró Peter Koczanski, Responsable de Desarrollo Corporativo de DESRI. "Esta inversión pone de relieve la capacidad de DESRI como proveedor clave de capital para proyectos de energías renovables", añadió.
Norton Rose Fulbright actuó como asesor legal y CG/CRC-IB como asesor financiero de Matrix Renewables en relación con la financiación de construcción, la refinanciación y los compromisos de tax equity. Latham & Watkins representó a las entidades financiadoras, mientras que King & Spalding prestó asesoramiento legal a DESRI. SOLV Energy y BEI Construction, Inc. son las compañías responsables de los servicios EPC de los proyectos Tormes Solar y Alamo BESS, respectivamente. Entre los proveedores de equipos figuran los fabricantes estadounidenses First Solar, Nextpower y Tesla, lo que permite que los proyectos cumplan los requisitos establecidos por las directrices del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que sean considerados como proyectos con “contenido nacional”. Por último, Aurora Energy Research llevó a cabo los análisis de previsión de ingresos de mercado (merchant forecast) y de transmisión para parte de la cartera.
En Estados Unidos, Matrix Renewables cuenta con más de 8,7 GW de proyectos en operación y en diferentes fases de desarrollo repartidos en cinco mercados regionales (ERCOT, CAISO, MISO, WECC y SPP), y sigue ampliando su cartera para responder a la creciente demanda del país. A nivel global, la plataforma, que cuenta con el respaldo de TPG y su plataforma de inversión de impacto de 32.000 millones de dólares, gestiona una cartera que supera los 15,5 GW de proyectos de energía solar, almacenamiento en baterías e hidrógeno verde en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
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