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El grupo químico alemán BASF ha confirmado que mantiene conversaciones exploratorias con Evonik y con su principal accionista, RAG-Stiftung, en relación con una posible adquisición de la compañía.
El acercamiento, todavía no vinculante, podría dar lugar a una de las mayores operaciones de concentración de la industria química europea de los últimos años.
Evonik, con sede en Essen, está valorada en aproximadamente 12.000 millones de euros en términos de valor empresarial, según las estimaciones recogidas por el Financial Times. Su principal accionista es RAG-Stiftung, que controla alrededor del 44 % del capital, por lo que su posición será determinante ante cualquier eventual operación.
BASF ha confirmado oficialmente que está evaluando esta posibilidad dentro de su estrategia corporativa, que contempla adquisiciones capaces de reforzar sus negocios principales, generar sinergias estratégicas e impulsar un crecimiento rentable. La compañía ha subrayado, no obstante, que el desarrollo y el resultado de las conversaciones permanecen abiertos.
Por su parte, Evonik ha confirmado que recibió de BASF un acercamiento no vinculante relativo a una posible oferta pública de adquisición sobre todas sus acciones. La compañía ha precisado que actualmente no existen conversaciones en curso y que no realizará más comentarios al respecto, salvo los exigidos por la normativa.
La posible operación se produce mientras los grandes fabricantes químicos europeos están revisando sus carteras y estructuras de costes para afrontar un escenario marcado por la presión competitiva internacional, el exceso de capacidad en algunos mercados y unos costes energéticos elevados. Fuentes citadas por Reuters señalan que BASF lleva trabajando desde principios de año con entidades financieras en diferentes alternativas para una posible operación sobre Evonik.
La combinación reuniría dos de los principales grupos químicos alemanes y ampliaría significativamente la cartera de productos y la presencia geográfica de BASF. Evonik aporta una importante actividad en química especializada, aditivos y materiales, mientras que BASF está desarrollando una estrategia de simplificación y concentración de su cartera de negocios.
Por ahora, sin embargo, no existe un acuerdo de adquisición. La operación tendría que superar distintas fases corporativas y regulatorias antes de poder materializarse, y tanto BASF como Evonik han dejado abierta su evolución.
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